Unterlagen für Analyse

Benötigte Unterlagen für die Analyse der Pensionszusage (inhaltliche Gestaltung) und Feststellung des Finanzierungsbedarfs
 

1. Persönliche Daten des Versorgungsberechtigten

2. Pensionszusage und Gesellschafterbeschluss einschl. aller Nachträge
 

3. Letztes Versicherungsmathematisches Gutachten
 

4. Angaben zur Rückdeckungsversicherung

5. Verpfändungsvereinbarung der Rückdeckungsversicherung

Dienstleistungsvergütung (Leistungen und Honorare):
Die erste telefonische Beratung, die Sie oder Ihr Steuerberater erhalten, ist für Sie völlig unverbindlich und somit auch honorarfrei. Alle weiteren Dienstleistungen sind honorarpflichtig.

	Quick - Check - EUR 190,00 Ziel: Aufzeigen der Punkte, bei denen Handlungsbedarf besteht. Keine Handlungsempfehlungen. Das Honorar gilt für eine Pensionszusage.
	Basis - Check - EUR 500,00 Analyse zur inhaltlichen Gestaltung der bestehenden Pensionszusagen auf Anpassungsbedarf mit Handlungsempfehlung incl. Finanzierungscheck. Das Honorar gilt für eine Pensionszusage.
	Voll - Check - EUR 700,00 Analyse zur inhaltlichen Gestaltung der bestehenden Pensionszusage auf Anpassungsbedarf mit Handlungsempfehlungen, Überprüfung der steuerlichen Voraussetzungen (Erdienbarkeit, Angemessenheit (hier 75%-Grenze), Ernsthaftigkeit, Probezeit), Finanzierungscheck. Das Honorar gilt für eine Pensionszusage.